Thông tin chi tiết

I. Tóm tắt học vấn và quá trình công tác

Chị Thủy Tốt nghiệp khoa Ngân hàng – Tài chính của trường Kinh tế Quốc dân. Sau đó, chị thực tập và làm việc trong môi trường ngân hàng & các công ty, quản lý tài chính các dự án trong và ngoài nước. Nhận thức sâu sắc rằng hiểu biết tài chính là một phần trong con đường để xây dựng một cuộc sống tự chủ. Vì vậy chị luôn chủ động đi học các khóa học để nâng cao hiểu biết trong lĩnh vực tài chính và tăng thu nhập – đặc biệt là bị hấp dẫn bởi những khái niềm như nguồn thu nhập thụ động.

II. Mục tiêu và cam kết các giá trị đem tới khách hàng

Khi trở thành một Cố vấn tài chính chị luôn mong muốn giúp được mọi người xung quanh và các khách hàng có 1 cuộc sống tự chủ, AN VUI với TIỀN.

Ở vai trò là 1 AFP, bản thân chị sẽ cùng khách hàng đồng hành trong quá trình:

• Tự nhìn nhận và đánh giá sức khỏe tài chính hiện tại và tự suy ngẫm các thói quen về tiền bạc của khách hàng.
• Suy ngẫm những điều khách hàng thực sự mong muốn (chứ không phải các tiêu chuẩn xã hội hoặc những mong muốn của người khác).
• Kết nối ý nghĩa của các con số với những mong muốn của khách hàng và xác định các mục tiêu tiềm năng.
• Xác định và lựa chọn mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn trên nguyên tắc ưu tiên và nguồn lực có hạn của mỗi người.
• Phân tích các thói quen về tiền bạc thay thế tiềm năng.
• Xây dựng kế hoạch hành động trên cơ sơ hồ sơ  rủi ro và mong muốn của từng khách hàng. Đề xuất các sản phẩm dịch vụ để thực hiện khuyến nghị.
• Thực hiện các khuyến nghị đề xuất.
• Và theo dõi tiến độ thực hiện để đưa ra những đánh giá và điều chỉnh bản kế hoạch tài chính kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn của khách hàng.

Chị chia sẻ: “Giá trị cốt lõi sau cùng là mỗi chúng ta và KHÁCH HÀNG sẽ cảm nhận niềm vui của việc chính bản thân mình tự làm chủ và quyết định được cuộc sống của mình – Quyết định cuộc sống, số tiền mình muốn có, và thay đổi những thứ khó hơn là thói quen tiền bạc, kiên nhẫn với bản thân để thực hiện 1 kế hoạch cho cả cuộc đời”.