LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH CWP CERTIFIED WEALTH PLANNER “CHUYÊN GIA QUẢN LÝ GIA SẢN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN”

Cấp độ 1: AFP

AFP –  Thành viên cấp độ 1
Associate Member 1 – Chuyên môn “Lập kế hoạch tài chính”
Associate Financial Planner
Wealth Intelligence

Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư

Xem thêm

Cấp độ 2: AWP

AWP –  Thành viên cấp độ 2
Associate member 2 – Chuyên môn
“Phân tích & lập kế hoạch đầu tư “
Associate Wealth Planner
MAI – Macroeconomoics Analysis
for Investment

Phân tính kinh tế vĩ mô ứng dụng
trong đầu tư.

CGBA – Certified Global business Analyst

Phân tính tài chính và kinh doanh toàn cầu

Xem thêm

Cấp độ 3: CWP

CWP – Thành viên chính thức
Full Member – Chuyên gia “Quản lý gia sản
được chứng nhận
Certified Wealth Planner”
My Portfolio 

Quản lý danh mục đầu tư

Xem thêm

Cấp độ 1: Associate Financial Planner (AFP)

AFP “Associate Financial Planner” là thành viên dự bị cấp độ 1 (Associate Member 1), chuyên môn “Lập kế hoạch tài chính – Associate Financial Planner”, cấp nền tảng do Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors) – VWA) thiết lập và công nhận. 
Wealth Intelligence, Level 1 (AFP) bao gồm 3 phần chính:

  • Lộ trình và phương pháp đạt được tự do tài chính
  • Lập kế hoạch tài chính cá nhân
  • Chiến lược và quản lý danh mục đầu tư

Để đạt được vị trí AFP, người tham gia phải:

  • Tham gia và hoàn thành mô-đun thứ nhất “Wealth Intelligence”: Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư”
  • Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
  • Hoàn thành bài kiểm tra năng lực về Chuẩn mực thực hành và đạo đức của Cố vấn tài chính (Trực tuyến, 30 câu hỏi trắc nghiệm)
  • Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và trả phí cho thành viên .
  • Phí kiểm tra: Miễn phí
  • Phí gia nhập: 550.000VNĐ 
  • Phí thành viên và niêm yết thông tin năm một: 1.100.000VNĐ 
  • Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
  • Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
  • Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …
ĐĂNG KÝ WEALTH INTELLIGENCE

Cấp độ 2: Associate Wealth Planner (AWP)

Chương trình Phân tích và lập kế hoạch đầu tư (Cấp độ 2 – AWP) là cấp độ nâng cao do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận. AWP “Associate Wealth Planner” là thành viên dự bị cấp độ 2 của VWA. Chương trình còn có tên gọi tiếng Anh là Wealth Advance.

  • Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
  • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 1 (AFP) bao gồm chương trình Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư
  • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 2 (AWP) bao gồm 2 chương trình: MAI – Macroeconomics Analysis for Investment (Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư) và CGBA – Certified Global Business Analyst (Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu)
  • Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và phí thành viên
  • Phí kiểm tra: Miễn phí 
  • Phí gia nhập: 550.000VNĐ 
  • Phí thành viên và niêm yết thông tin một năm: 1.100.000VNĐ 
  • Lưu ý: Phí thành viên và niêm yết AFP, AWP đóng chung, không thu thêm.
  • Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
  • Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
  • Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …
Wealth Advance, Cấp độ 2 (AWP) bao gồm 2 học phần:

1. Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư – MAI

Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (Macroeconomics Analysis for Investment – MAI) là chương trình thuộc Cấp độ 2 (Level 2) theo chuẩn quốc tế về lập kế hoạch đầu tư để trở thành một Chuyên gia Quản lý gia sản Associate Wealth Planner (AWP).

MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa lý thuyết kinh tế vĩ mô và phân tích định lượng các tác động ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến thị trường tài chính nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá thị trường tài chính hoặc một phân lớp tài sản đầu tư.

Thu gọn

Đăng ký MAI

2. Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA

.Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst – CGBA) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.

Học viên sẽ tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư (Investment Planning) bao gồm hai vấn đề trọng tâm:

Phân tích kinh tế vĩ mô:

Đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để có khả năng dự báo xu hướng tăng trưởng của các thị trường tài chính với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, các ngành kinh tế.

Phân tích doanh nghiệp:

Phân tích toàn diện khi đánh giá một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích đa dạng ngành kinh doanh trong bối cảnh thị trường Việt Nam.

Thu gọn

Đăng ký CGBA

Cấp độ 3: Certified Wealth Planner (CWP)

Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) cấp độ cao nhất do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận.

  1. Xây dựng chiến lược đầu tư
  2. Phương pháp xây dựng danh mục đầu tư và lựa chọn cổ phiếu
  3. Phương pháp quản trị danh mục đầu tư
  4. Đo lường hiệu quả và quản trị rủi ro danh mục đầu tư
  5. Soát xét và tư vấn Danh mục đầu tư hiện tại của người tham gia (Tuỳ chọn)
  • Người tham gia sẽ tự xây dựng được chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân, lựa chọn cổ phiếu và xây dựng ra danh mục đầu tư tối ưu, quản lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.
  • Đặc biệt, với “My Portfolio”, người tham gia sẽ có cơ hội được soát xét danh mục đầu tư thực tế của bản thân, tiếp cận với các sản phẩm tài chính, đầu tư từ các Cố vấn tài chính và Quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn tất chương trình, người học được đăng kí để trở thành CWP – Thành viên chính thức (Full Member) – Chuyên gia “Quản lý gia sản được chứng nhận – Certified Wealth Planner” và được công bố thông tin trong danh bạ Cố vấn tài chính của VWA.

Để đạt được danh vị CWP, người tham gia cần:

  • Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
  • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 1 (AFP) bao gồm chương trình Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư
  • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 2 (AWP) bao gồm 2 chương trình: MAI – Macroeconomics Analysis for Investment (Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư) và CGBA – Certified Global Business Analyst (Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu)
  • Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và phí thành viên
  • Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
  • Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
  • Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …
Đăng ký MY PORTFOLIO