Cấp độ 3: Certified Wealth Planner  (CWP)

Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) cấp độ cao nhất do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận.

Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) bao gồm:

1. Xây dựng chiến lược đầu tư
2. Phương pháp xây dựng danh mục đầu tư và lựa chọn cổ phiếu
3. Phương pháp quản trị danh mục đầu tư
4. Đo lường hiệu quả và quản trị rủi ro danh mục đầu tư
5. Soát xét và tư vấn Danh mục đầu tư hiện tại của người tham gia (Tuỳ chọn)

Người tham gia sẽ tự xây dựng được chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân, lựa chọn cổ phiếu và xây dựng ra danh mục đầu tư tối ưu, quản lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.

Đặc biệt, với “My Portfolio”, người tham gia sẽ có cơ hội được soát xét danh mục đầu tư thực tế của bản thân, tiếp cận với các sản phẩm tài chính, đầu tư từ các Cố vấn tài chính và Quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp.

ĐĂNG KÝ MY PORTFOLIO

Chương trình Tài chính & Đầu tư Bất động sản (REFI – Real Estate Finance & Investment):

Tài chính & Đầu tư Bất động sản (REFI – Real Estate Finance & Investment) (Cấp độ 3 – CWP) là chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế về tài chính và đầu tư bất động sản trong bối cảnh của thị trường Việt Nam dành cho bất kỳ ai muốn tham gia đầu tư BĐS, hay đơn giản chỉ là để mua nhà đúng cách và phù hợp với khả năng tài chính của bản thân, đặc biệt chuyển hoá Môi giới BĐS từ người chỉ đóng vai trò kết nối thông tin thành chuyên viên Tư vấn BĐS thực sự, mang lại giá trị cao cho khách hàng thông qua tư vấn tài chính và đầu tư chuyên sâu và thực tiễn.

Chương trình đào tạo Tài chính & Đầu tư Bất động sản (REFI – Real Estate Finance & Investment) (Cấp độ 3 – CWP) bao gồm:

Module 1: Tổng quan và chu kỳ thị trường BĐS Việt Nam

1. Thị trường BĐS Việt Nam
   2. Chu kỳ và các yếu tố tác động đến thị trường BĐS
   3. Các chỉ số theo dõi thị trường BĐS
2. Công cụ dự báo chu kỳ thị trường BĐS: Kịch bản của thị trường BĐS

Module 2: Đầu tư bất động sản

1. Xây dựng và quản trị danh mục đầu tư Bất động sản
2. Phương pháp đầu tư từng phân khúc BĐS: Mô hình tài chính và đầu tư từng phân khúc BĐS, định giá BĐS, rủi ro và khung quản trị rủi ro đầu tư BĐS

Module 3: Tài chính bất động sản

1. Vốn đầu tư Bất động sản Việt Nam
2. Cấu trúc vốn và chi phí vốn đầu tư BĐS: Xác định mức vay đầu tư BĐS tối ưu

Module 4: Bài tập xây dựng kế hoạch đầu tư BĐS

– Kịch bản thị trường BĐS

– Kế hoạch đầu tư BĐS

– Danh mục đầu tư BĐS

– Kế hoạch tài chính đầu tư BĐS

Module 5: Báo cáo cập nhật về 3 Modules theo chương trình gia hạn tài khoản trực tuyến

Người tham gia REFI sẽ tự xây dựng được chiến lược và kế hoạch đầu tư BĐS phù hợp với bản thân, lựa chọn BĐS đầu tư tối ưu, quản lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động, xây dựng phương án tài chính để đầu tư/mua BĐS.

Đặc biệt, với REFI, người tham gia sẽ có cơ hội được liên tục cập nhật báo cáo về thị trường BĐS, từng phân khúc BĐS và các dự án/vùng cụ thể với chương trình gia hạn tài khoản trực tuyến thường niên.

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH REFI

Định hướng hành nghề Cố vấn Tài chính chuyên nghiệp

Sau khi hoàn tất chương trình, người học được đăng kí để trở thành CWP – Thành viên chính thức (Full Member) – Chuyên gia “Quản lý gia sản được chứng nhận – Certified Wealth Planner” và được công bố thông tin trong danh bạ Cố vấn tài chính của VWA.

Để đạt được danh vị CWP, người tham gia cần:

• Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
• Tham gia và hoàn thành Cấp độ 1 (AFP) bao gồm chương trình Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư
• Tham gia và hoàn thành Cấp độ 2 (AWP) bao gồm 2 chương trình: MAI – Macroeconomics Analysis for Investment (Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư) và CGBA – Certified Global Business Analyst (Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu)
• Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và phí thành viên

Quyền lợi của CWP

• Niêm yết thông tin công khai và chính thức để được công nhận về năng lực Quản lý gia sản được chứng nhận
• Nhận các ưu đãi từ các sản phẩm tài chính từ các doanh nghiệp là đối tác chính thức của VWA
• Ưu tiên tham dự các Hội thảo chuyên môn do VWA và đối tác tổ chức…VD: Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam, kỳ sinh hoạt chuyên môn,..
• Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm chuyên môn của VWA dành cho thành viên chính thức

Thành viên sau khi đạt chứng nhận CWP có thể ghi danh vị “CWP” sau tên, ví dụ: Minh Tuấn, CWP.

Ngoài ra, các CWP sẽ được các chuyên gia của AFA Capital hỗ trợ:

• Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
• Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
• Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …