TRANG CHỦ TRUYỀN THÔNG Tin tức

Tin tức

CỐ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – 3 CẤP ĐỘ CHỨNG NHẬN CẦN BIẾT

Tin tức / Tháng 10 23, 2025

Theo thống kê, 85% giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc về các nhà đầu tư cá nhân. Nhu cầu về cải thiện dân trí tài chính nói chung, nâng cao năng lực của các nhà đầu tư nói riêng rất quan trọng cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Do đó, vai trò của cố vấn tài chính và quản lý tài sản ngày càng quan trọng.

Với lộ trình đào tạo 3 cấp độ chứng nhận AFP – AWP – CWP do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam VWA công nhận, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình trở thành cố vấn tài chính chuyên nghiệp – một nghề mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời mở ra cơ hội thu nhập và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc điều hành Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) đã giải đáp TOP 05 câu hỏi thường gặp để giúp các bạn hiểu rõ hơn về lộ trình này:

1️⃣ Làm thế nào để trở thành AFP, AWP, CWP của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam?

– Cấp độ 1: Chuyên môn “Lập kế hoạch tài chính” – Associate Financial Planner.

Để trở thành thành viên thuộc cấp độ 1, bạn cần tham gia chương trình đào tạo Wealth Intelligence (WI) – Tài chính cá nhân và quản lý tài sản đầu tư, chương trình gồm các kiến thức về tài chính cá nhân cùng với các tiêu chuẩn đạo đức trong chuyên môn lập kế hoạch tài chính. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo sẽ có kỳ thi Associate Financial Planner để đạt chứng nhận AFP.

– Cấp độ 2: Chuyên môn “Phân tích & lập kế hoạch đầu tư “ – Associate Wealth Planner

Macroeconomoics Analysis for Investment (MAI) – Phân tính kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư. Chương trình tập trung vào kinh tế vĩ mô và ứng dụng vào đầu tư, khả năng phân tích được các rủi ro thị trường

Certified Global business Analyst (CGBA) – Phân tính tài chính và kinh doanh toàn cầu, chương trình cung cấp khả năng phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của từng nhóm ngành, từng nhóm cổ phiếu và cac chiến lược đầu tư, kinh doanh.

Sau khi hoàn thành 2 chương trình học thuộc cấp độ 2, người học sẽ cần tham gia kỳ thi Associate Wealth Planner để có chứng nhận và chính thức trở thành thành viên cấp độ 2 của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA).

– Cấp độ 3: Thành viên chính thức (Full Member) – Chuyên gia Quản lý gia sản được chứng nhận Certified Wealth Planner

Sau khi hoàn thành cấp độ 2 – AWP, để trở thành CWP anh chị cần đạt kỳ thi My Portfolio (MP) – Quản lý danh mục đầu tư, chương trình thuộc cấp độ cao nhất của VWA. Sau khi vượt qua kỳ thi và hoàn thiện các thủ tục gia nhập, anh chị sẽ được nhận danh vị cao nhất: Chuyên gia quản lý gia sản được chứng nhận CWP và được coi là thành viên chính thức của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam.

2️⃣ Chứng nhận AFP – AWP – CWP có được coi là chứng chỉ hành nghề Cố vấn Tài chính không?

Chứng nhận AFP – AWP – CWP không được coi là chứng chỉ hành nghề Cố vấn Tài chính. Đây là các chứng nhận bổ sung kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực nghề nghiệp và giúp học viên có nền tảng vững chắc để phát triển trong lĩnh vực Cố vấn tài chính, quản lý gia sản, cố vấn đầu tư.

3️⃣ Chứng nhận AFP – AWP – CWP phù hợp với những ai?

Chương trình phù hợp với các cá nhân muốn đặt mục tiêu và xây dựng lộ trình tư đạt tự do tài chính, muốn xây dựng phương pháp quản lý tài chính cá nhân bền vững.

Những Cố vấn tài chính tại các định chế tài chính lớn như:
– Ngân hàng
– Công ty chứng khoán
– Công ty bảo hiểm
– Công ty quản lý quỹ
– Các cố vấn tài chính tư nhân

4️⃣ Trở thành thành viên của VWA, bạn sẽ được nhận những quyền lợi gì?

Khi trở thành thành viên của VWA, trước hết, năng lực chuyên môn của bạn được thẩm định và được công nhận thông qua các chứng nhận uy tín do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) cấp. Đây là nền tảng vững chắc để khẳng định kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Thông tin của các Cố vấn tài chính sẽ được niêm yết công khai và chính thức trên danh bạ Cố vấn tài chính Việt Nam để được công nhận về năng lực lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản đầu tư. Danh vị góp phần nâng cao uy tín, giúp xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân một cách bền vững qua việc đồng hành cùng ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc điều hành Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) trong series “Bạn hỏi, VWA trả lời”.

Gia nhập hệ sinh thái chuyên nghiệp của VWA, cập nhật vai trò AFP – AWP – CWP trong Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam, có kết nối với đội ngũ chuyên gia, đối tác, khách hàng, mở rộng cơ hội hợp tác, tạo đà phát triển lâu dài cho sự nghiệp Cố vấn tài chính.

Đồng thời, bạn sẽ có cơ hội phát triển chuyên môn qua những sự kiện được tổ chức định kỳ và mạng lưới các đối tác định chế ngày càng mở rộng của VWA, các kiến thức chuyên sâu, chuẩn và cập nhật sẽ được phổ biến tới các thành AFP – AWP – CWP qua nhiều sự kiện như:

– Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam – VWAS do VWA kết hợp cùng Báo Tài chính – Đầu Tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài Chính

– Wetalk “Đầu tư gì đầu năm?” và Wetalk “Đầu tư gì cuối năm”

– Các kỳ sinh hoạt chuyên môn dành riêng cho thành viên thuộc 3 cấp độ của VWA, bao gồm nội dung: đào tạo chuyên môn từ các diễn giả đến từ các tổ chức tài chính là đối tác của VWA và các cập nhật vĩ mô và hiệu suất danh mục đầu tư cùng AFA Capital

Thành viên thuộc 3 cấp độc cũng sẽ có cơ hội được hợp tác và nhận tư vấn chuyên biệt từ AFA Capital cùng với các báo cáo về thị trường hoàn toàn miễn phí.

5️⃣ Nếu chưa có bằng cử nhân, có thể trở thành AFP – AWP – CWP được không?

Để đủ điều kiện trở thành thành viên AFP – AWP – CWP, thành viên cần hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

🎯 Chi tiết video tại: https://www.youtube.com/watch?v=PCHW9_9u0R4

#VWA #AFP #AWP #CWP #CoVanTaiChinh
—————————

Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam

☎️Hotline: 0866 516 266 – 0867446566
🌐Website: https://vwa.org.vn/vi/
📧Email: vwa.contact@gmail.com – phuonganh.tran@afa.edu.vn