Thông tin chi tiết

I. Tóm tắt học vấn và quá trình công tác

Ngoài danh hiệu Cử nhân Quản trị kinh doanh, chị Ngân còn là Thạc Sỹ kinh doanh quản lý của trường Đại học Kịnh tế quốc dân. 

Từ năm 2011 đến năm 2021, chị Công tác tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với vai trò Trưởng phòng DVKH và Giám đốc phòng quản lý khách hàng ưu tiên. Sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, tích luỹ kiến thức chuyên môn về ngân hàng, bảo hiểm cũng như kinh nghiệm quản lý tài chính cho hệ thống KH. 

Hiện nay chị đang công tác tại Công ty CP chứng khoán VPS giữ vai trò Giám đốc phòng Tư vấn tài chính với nhiệm vụ chính là hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân phù hợp, từ đó khuyến nghị phân bổ các lớp tài sản hiệu quả.

II. Mục tiêu và các cam kết giá trị đem tới cho khách hàng

Với kinh nghiệm hơn 11 năm làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, nhất là với các bạn trẻ mới ra trường, chị Ngân thấy: không nhiều người đạt được trạng thái “Tự do – Thịnh vượng” hoặc đang trên hành trình hướng tới điều đó. Nhận thấy nhu cầu trên, khi trở thành một Cố vấn Tài chính, chị Ngân xác định mục tiêu rõ ràng: Giúp cho chính mình và khách hàng xác định được MỤC TIÊU TÀI CHÍNH “riêng”, xuất phát từ nhu cầu, mong muốn thực sự của chính khách hàng. Chị nhận định: Khi có mục tiêu rõ ràng, khả thi, phù hợp họ sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, sức khoẻ, tâm trí,… để cân bằng cuộc sống và sớm đạt được TỰ DO TÀI CHÍNH. 

Với kiến thức hoạch định được đào tạo bài bản; kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm tích luỹ hơn 10 năm trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Cộng với những chuẩn mực AFP cần tuân thủ như chính trực, tận tâm, bảo mật, chị Ngân tự tin giúp các Khách hàng của mình: 

– Xác định sức khoẻ tài chính hiện tại, mục tiêu mong muốn, khẩu vị rủi ro từ đó THIẾT LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH phù hợp, khả thi

– XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG cụ thể, thực tế hướng tới việc hiệu quả, tăng trưởng bền vững bám sát kế hoạch

– ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG: giám sát quá trình, cố vấn kịp thời để hoàn thành các mục tiêu tài chính đặt ra.