Thông tin chi tiết

I. TÓM TẮT HỌC VẤN VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2008 – 2013: Học song song 2 chuyên ngành tại Đại Học Kinh tế Đà Nẵng, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kế toán và ngành Tài chính Doanh Nghiệp
2013 – 2016: Kế toán tại Công Ty Cổ Phân Thương Mại Vạn Xuân
2017 – 2020: Kế toán tại Công Ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES
Cũng năm 2017, bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam
2020 – 2022: Nhân viên tư vấn bất động sản tại Protech.
Từ 2023 – nay: Chuyên viên tư vấn tài chính tại công ty chứng khoán VNDirect.

II. MỤC TIÊU VÀ CAM KẾT GIÁ TRỊ ĐEM TỚI KHÁCH HÀNG

“Để đảm bảo một tương lai tài chính vững chắc, không chỉ cần sự chăm chỉ kiếm tiền khi còn trẻ mà còn cần sự lập kế hoạch và đầu tư thông minh. Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và hiểu biết về thị trường chứng khoán, tôi tự tin cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa đầu tư và thực hiện các mục tiêu cá nhân, từ việc mua nhà, xe, đến lập quỹ du học cho con cái hoặc chuẩn bị cho cuộc sống hưu trí.” – Chị Chi chia sẻ.

Quy trình tư vấn của Chi bao gồm ba bước chính:

1. Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân: Cùng khách hàng xác định kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu và nhu cầu cá nhân, đồng thời đảm bảo rằng việc đầu tư không ảnh hưởng đến dòng tiền hàng ngày và hoạt động kinh doanh.

2. Phân Tích Kinh Tế Vĩ Mô: Đánh giá tình hình kinh tế tổng thể để hiểu rõ vị thế hiện tại của nền kinh tế, từ đó dự đoán chính sách điều hành của Nhà nước. Qua đó, tôi sẽ tư vấn phân bổ tài sản vào các loại tài sản nên được ưu tiên với từng chu kỳ kinh tế.

3. Xây Dựng và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư: 

– Hỗ trợ khách hàng xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, phù hợp với mục tiêu, tài chính cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân. 

– Đồng hành cùng khách hàng theo dõi và cập nhật diễn biến thị trường hàng tuần, tháng, và điều chỉnh danh mục đầu tư một cách linh hoạt khi thị trường có những biến động lớn, để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.