Thông tin chi tiết

I. Tóm tắt học vấn và quá trình công tác

Bạn Long chia sẻ: “Mình là một người con của vùng mỏ bất khuất nơi đã từng sản sinh ra rất nhiều người công nhân , là một chiến sĩ luôn sẵn sàng cống hiến cả máu và xương cho tổ quốc , cùng với một ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy hết mình vì mục đích cuối cùng . Mình tự hào vì mang trong mình dòng máu đó , chính thứ nhiên liệu đó đã cho mình một tinh thần luôn cống hiến hết khả năng vì công việc”. 

II. Mục tiêu và cam kết giá trị tới khách hàng

    Là một sinh viên của ngôi trường đại học Kinh Tế Quốc Dân với chuyên ngành Quản trị kinh doanh , bạn Long đã được tiếp xúc với những kiến thức về tài chính và đầu tư từ rất sớm qua đó hình thành được một bộ kiến thức vững chắc về xây dựng kế hoạch tài chính cho cá nhân. Long nhận thấy tiềm năng của việc làm một nhà hoạch định tài chính cá nhân ở Việt Nam là rất lơn với thị trường chỉ đang ở mức bắt đầu phát triển , dân trí và nhu cầu của người dân về tài chính cá nhân cũng ngày càng tăng cao nhưng lượng nhân lực và khả năng chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với Long hoạch định tài chính cá nhân là một thuật ngữ rộng hơn dành cho những người quản lý tiền cho khách hàng, bao gồm các khoản đầu tư và các tài khoản khác. Đôi khi planner còn nhận ủy thác từ khách hàng để đảm bảo kế hoạch tài chính hiệu quả.

  Người hoạch tài chính sẽ có chuyên môn giúp các cá nhân và tổ chức thực hiện chiến lược đáp ứng các mục tiêu dài hạn. Cá nhân hành nghề sẽ có năng lực tổng quát trên nhiều khía cạnh của tài chính cá nhân như: quản lý ngân sách – budgeting, lên kế hoạch hưu trí – retirement, đầu tư – investing, giáo dục – education, bảo hiểm – insurance, và thuế – chính sách – taxes. Tất cả đều vì mục đích phục vụ cho đời sống tài chính của khách hàng và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.